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河南省平顶山市是一座因煤而立、因煤而兴的城市，素有“中原煤仓”之称，近年来，平顶山市高度重视新型碳材料产业发展，构筑以尼龙新材料和硅碳新材料产业集群为核心的“许平南新型功能材料工业长廊”。

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当前，平顶山人造高纯石墨年产量5万余吨，产值和税收分别占到全产业的70%和90%以上，国内市场占有率达60%以上，产品质量国内领先，部分产品接近国际先进水平。其中，平顶山市石龙区正打造以东方碳素为引领的石墨产业集群，引领平顶山高质量转型发展。

东方碳素近期将登陆北京证券交易所，股票代码832175。公司已于6月14日举行了IPO网上路演，并在6月15日的9:15-11:30和13:00-15:00进行网上发行申购。在独特区位优势下，东方碳素凭借作为国家级专精特新“小巨人”的研发优势，从平顶山数十家同行企业中脱颖而出，晋升为当地石墨产业集群中的首家上市公司，并将成为平顶山第4家A股上市公司。

把握行业发展趋势

研发创新实现成本与技术领先

新型碳材料一直是材料领域的前沿领域，其中特种石墨被我国列为战略新兴产业新材料行业的重要一环。光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等下游行业的利好政策将持续拉动特种石墨行业的市场需求，包括东方碳素在内的同行企业将从相关政策中受益。

特别是近两年来，在“双碳”背景下，光伏、锂电池等新能源行业市场行情持续走高，终端旺盛的需求带动了产业链的高景气度。但是在国内供给端，具备一体化生产能力的规模以上企业相对较少，特种石墨市场供应产能不足，这方面市场缺口需要通过进口弥补，根据海关统计数据，2021年从海外进口人造石墨为2.84万吨，较2020年增长28.51%。

在特种石墨材料需求持续增加、价格提升的背景下，东方碳素具备年产量1万吨特种石墨的生产能力，2019年以来销售规模均位于国内特种石墨行业前列，实现国产替代，产品供不应求。2022年，公司实现营业收入3.56亿元，同比增长9.72%，净利润1.01亿元，同比增长122.95%。

公司所在的平顶山市为全国著名的特种石墨生产地区，拥有众多的特种石墨生产企业。这主要是由于平顶山煤化工产业发达，而石墨生产的原材料（包括生石油焦、生沥青焦、中温沥青和高温沥青等）为石油化工或煤化工的副产品，其品质直接影响特种石墨的质量和生产成本。

同时，公司基于多年的技术积累和工艺流程沉淀，紧跟特种石墨行业发展趋势，通过“四位一体”的研发体系，经过数年的努力，通过升级现有制粉、配料和国内最高端的等静压机成型系统，结合新型的生产工艺，将生产周期缩短，石墨产品生产成本同步降低。这也是公司未来长期参与国内外特种石墨企业竞争的核心竞争力之一。

高素质的人才储备是企业持续发展的根本。特种石墨材料制造行业由于生产步骤较多、工艺复杂，并对产品不断更新和研发的需求较大，需要拥有专业技术水平高、实践工作经验丰富、协作能力强的研发生产技术团队，能够把握行业发展趋势，不断研发新的石墨材料，适应下游石墨制品行业对高质量原材料的需求。

因此人才构成进入特种石墨行业的壁垒，而公司自成立以来，便极为重视专业人才培养工作。在特种石墨行业专业技术研发及管理人才缺乏的情况下，公司充分借助了平顶山当地的人才优势，在研发、生产、销售等各个主要业务部分的人员均具有多年的行业从业经验，持续完善人才激励机制。

公司除不断加强自身研发实力外，还先后与中国矿业大学（北京）、清华大学深圳研究生院、河南城建学院等高校建立产学研合作关系，积累了与高校及科研院所合作分工协同创新的经验，形成了开放、前瞻的研发技术体系。

经过多年的持续研发和创新，公司已成为工信部第四批专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业，并在特种石墨领域拥有一系列自主知识产权，截至招股说明书签署日，包括7项发明专利权、130项实用新型专利权。

募资扩大产能

地方引导基金参与战投长期看好

特种石墨不仅是技术密集型行业，也是资金密集型行业，这主要是由于生产设备价格昂贵，投资回报周期较长，对企业的资金实力和资金流动性要求高。作为行业领先企业，公司在发展初期人才培养、设备引进、经营规模扩张等都依靠自身积累逐步实现。2015年4月，公司正式在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，开始通过资本市场筹集资金，在新三板挂牌期间成功完成2次增发。

2022年，公司启动北交所IPO事项，拟向不特定合格投资者公开发行股票，拟募资5.05亿元用于年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目，项目建成后，预计增加配料系统3万吨、混捏压型产能2万吨、焙烧产能1.8万吨。

公司本次募投项目为等静压特种石墨的扩产项目，作为为数不多的可以稳定供应等静压高端石墨材料的本土企业，顺利投产后将能够提升国产高端特种石墨在国内市场的应用份额，进一步提升公司产品的影响力。

由于当地有发达的特种石墨产业，公司过去以短期委外加工的方式将部分工序、半成品进行委外生产。2021年开始，公司焙烧和石墨化环节委外产量已超过1万吨，上述环节已成为制约公司产能提升的主要瓶颈。募投项目顺利实施将突破公司现有产能瓶颈的制约，满足下游市场持续增长的需求，并进一步保证产品质量、性能稳定性、供货周期，提高公司业务规模和在特种石墨领域的市场份额。

并且，随着下游行业应用领域扩展，带动特种石墨产品市场需求不断增长，产品工艺改进需求不断扩大，本次募投项目建成后，也将显著推动客户服务能力的提升，为未来的持续增长奠定技术工艺和研发基础。

在2023年3月24日公司本次发行在交易所过会之后，5月31日获证监会注册，6月12日启动招股，确定公司本次发行价格12.60元/股，上市步伐不断加快。

值得注意的是，公司本次发行战略配售发行数量为485万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的15.16%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.18%。

其中，平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙）承诺认购200万股，承诺认购金额2520万元，占本次战投总规模的41.24%，而平顶山市石龙区财政局下属的平顶山石龙产业引导基金合伙企业（有限合伙）对其持股25%。因此，通过本次发行，东方碳素与区政府旗下产业引导基金建立战略合作关系，充分体现公司长远发展被充分看好。

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